یک خبرنگار جوان، یک کارآگاه خصوصی زبده را استخدام می‌کند تا راز قتل یک رقصنده زن در یکی از کلوب‌های شبانه شیکاگو را کشف کند.

یک مجری زن برنامه‌های تلویزیونی و دوست‌پسرش درباره یک شعبده‌باز مرموز تحقیق می‌کنند که توانایی هیپنوتیزم و کنترل افکار مردم را دارد تا با استفاده از قدرت‌های ذهن‌ربای خود، توهمات خونینی را روی صحنه اجرا کند.